Эмили и Джек приезжают в старый коттедж в йоркширской глуши, надеясь на новое начало. Но покой здесь обманчив. В сарае она находит ржавую клетку, пахнущую звериным жиром, с царапинами изнутри. Джек не верит её тревоге, списывая всё на охотничьи трофеи. Ночью их будит гул барабанов из леса, а с ним — чей-то леденящий душу крик. На деревенской ярмарке местный фермер Томас Барлоу с сизым шрамом на шее рассказывает им о своей семье, пережившей чуму тем, что не брезговала мясом соседей. Эмили
Лайла нашла в церковном подвале замурованную шкатулку со спиралью на крышке. Внутри лежал обрывок партитуры с тёмным пятном, похожим на кровь. Её брат Элиас вскрыл её, а после они оба услышали странный гул, идущий из-под земли. Наутро городок изменился: кошки сбежали, а стекла в витринах потрескались сами собой. Когда появился архивариус Малкольм Грей, он сразу спросил об этих нотах. Лайла солгала, что не играла их, хотя накануне попробовала — и в окне мелькнула чья-то тень с рваными крыльями.