Каждое утро Чжун Куй с родинкой на виске поднимался в храм. Старый Лао Ши заставлял его до заката переписывать защитные заклятия, иначе духи украдут последние персики из сада Сюй Минь. По вечерам он тайком бегал к реке, где дочь гончара Ли Цин учила его плести бамбуковые ловушки. Её смех на время заглушал лязг призрачных цепей. А потом в деревне Циньшуй начали пропадать дети. Старейшина винил демона-оборотня, но Чжун Куй, разбирая обломки расколотой таблички предков, нашёл волчий коготь. Он
Бывший охотник на демонов Ли Минь доживает свои дни на рынке, торгуя рухлядью. Долги, колкости соседки А-Хуа, пыль на старом мече — вот и вся его жизнь. Пока к его лотку не приходит девочка Сяо Лань с бронзовым кувшином. На нем — трещина в виде молнии, точь-в-точь как узор на доспехах его погибшего напарника. Внутри кувшина он находит карту, а в ней — призраки прошлого. Ночью на рынок нападают тени с когтями из черного дыма. Ли Минь снова чувствует вес меча в руке, снова слышит этот звук —