В королевстве, где по ночам разгуливает незнакомец в маске, утро начинается с беды. Повреждённый мост пускает воду на дома, снося всё на пути. Королева Одетт и король Дерек берутся за восстановление города, а их дочь принцесса Элис вместе с друзьями решает найти злоумышленника сама. Пока взрослые разбирают завалы и гадают, кто стоит за разрушениями, Элис превращается в сыщика. Она ведёт своё расследование, шаг за шагом приближаясь к тайне ночного гостя. Друзья помогают ей, но чем ближе они к
Принцесса Алиса остаётся на попечении строгой королевы Уберты, пока родители в отъезде. Вместо уроков этикета и монарших манер девочка мечтает о палубе пиратского корабля. Она сбегает из дворца вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом - и отправляется в открытое море. Кораблекрушение выбрасывает компанию на берег дикого острова. Здесь они встречают Лукаса, мальчика-отшельника, который знает местные опасности. Вокруг рыщут голодные чудовища, и друзьям приходится
Ночью по королевству бродит незнакомец в маске, а утром вода заливает улицы: повреждён мост, поток сносит дома. Королева Одетт и её супруг Дерек берутся за восстановление города. Принцесса Элис с друзьями решает сама найти того, кто это устроил. Вскоре во дворце появляется граф Антонио. Он льстит бабушке Элис, королеве Юберте, и та быстро влюбляется в гостя. Элис чует, что за его улыбкой что-то скрывается. Она уже видела, к чему приводит доверие к незнакомцам, и не собирается сидеть сложа руки.