Судья Лукас Брандт привык к своему ритуалу: утренний круассан, папка с делом о подделке медицинских документов от секретарши Фриды. Дело против «Vogel Pharma» с их навязчивым синим журавлем на каждом углу. Но однажды вечером, в бумагах, он находит старую фотографию — «Шенкендорф, склад №3». Место, которого официально больше не существует. На следующее утро он уже едет туда на своем старом «Опеле». Там он встречает Марту, бывшую врач, которая живет в облупленном доме с котом. Она показывает ему
Ника получает письмо от тёти из Скопье: «Ты не одна». В кармане у неё ключ от дома в Белграде. По дороге она встречает Вука, парня в засаленной куртке. «Тоже за наследством?» — бросает он. В её сумке — старые фотографии женщины с надписью на обороте: «Прости». В полуразрушенном доме они находят Милицу, которая ищет следы своего отца. В подвале, за ящиком ракии, Вук находит дневник. В нём — записи о побеге через границу, о беременности. Ника достаёт кольцо — точь-в-точь как у женщины на фото.
Врач Катарина находит у умершего пациента старый медальон с волком. Его последние слова о том, что «они проснулись», преследуют её. В архивах она узнаёт о своей прабабке Марте, знахарке, обвинённой в колдовстве. На странице — тот же волк. «Это не герб, а предупреждение», — говорит историк Иво. В её квартире пахнет плесенью, а сны становятся навязчивыми: девочка ведёт её через лес к яме с костями. Сосед вспоминает, что в их доме когда-то пропадали дети в Вальбургскую ночь. Катарина пытается