В выжженном мире, где от магии остались лишь осколки, маг Вермейл идёт по пустошам бывшего Киото. Его плащ покрыт пылью, а на запястье тускнеет заклинание — каждая битва отнимает часть силы. Он ищет девушку по имени Химавари, последнюю надежду этого мира. Ему советуют искать её в порту Йокогамы, где ещё пахнет морем, а не гарью. С ним лис-оборотень Акио, ворчливый и верный. Он вытаскивает мага из-под завалов, отбивается от шикигами и бесконечно спорит, но не отступает ни на шаг. На заброшенном
Триста лет Азара жила в тишине у болота. Каждый день — горький чай, посох, слизни в мшистом лесу. Считала ядра, сушила шкурки, слушала ветер. Потрепанный плащ, старая шляпа — подарок ученика, что давно ушел и не вернулся. Потом пришли слухи о драконе. А потом — раненый мальчик у ее порога. За ним двое: старик в шипастом плаще и девушка со сверкающим мечом. Они знали ее учителя, Элиада. Говорили, что кровь дракона — ключ к тайне, почему слизни кишат тут веками. Азара молча варила суп, смотрела
Минари Уэсима работает официанткой в закусочной, её дни проходят между запахом жареного масла и криками из кухни. Вечерами она засиживается в баре, где бармен Кентаро, заметив её болтливость, в шутку предлагает попробовать силы на радио. Она приходит на маленькую радиостанцию, в студию со старым микрофоном. Первый эфир даётся с трудом, но вскоре её голос, немного усталый и искренний, начинает звучать по ночам. Она рассказывает о клиентах из закусочной, об одиночестве за холодным ому-райсом, о