Шестнадцатилетняя Мело Ривера приезжает в сонный Брентвуд с матерью Кармен, начав всё с чистого листа. Новая школа встречает её насмешками Хейли Гринвуд, а работа в закусочной — вечными спорами с коллегой Исааком. По вечерам Мело сбегает в единственное убежище — мир своих комиксов, которые приходится прятать от матери, считающей искусство пустой тратой времени. Случайность на школьном конкурсе — пролитый сок, испорченная презентация — вынуждает её работать вместе с Хейли. Их странный союз
Джек Новак возвращается в Вашингтон после пяти лет тишины на ранчо. Его дочь Эмили напоминает ему о невыполненных обещаниях, а жена Лора разбирает коробки с прошлой жизнью. В баре «Койот» старый друг Майк наливает виски и говорит, что всё стало сложнее. Советница Сара Голд везёт его на встречу с лоббистами, шепча о том, что сенатор Кларксон роется в старых контрактах. Кларксон встречает его в коридорах власти с уколом про грязь на сапогах. А вечером Джек стоит у окна, слушая голосовое сообщение