Бывший рэпер Джейсон находит в подвале бабушки старую кассету. Это запись его погибшего друга, Биг Вика, который выпал из окна студии много лет назад. На плёнке — странные, зашифрованные строчки. Сестра Вика, Лиза, намекает ему искать чёрную кассету с черепом. Там он обнаруживает координаты, ведущие на заброшенный завод. Тем временем диджей Карл, бывший друг Вика, получает видео с той роковой ночи. Он понимает, что Вик был на студии не один — там была Клэр, девушка, которую потом упрятали в
Лена моет полы в закусочной на окраине Альбукерке. После грозы она находит в стене старый цилиндр с гравировкой. Звонит Маркусу, соседу-механику. Он привозит папки с чертежами семидесятых, говорит о пропавших в каньоне Санта-Роза. Через три дня они уже в трейлере у подножия каньона. Лена собирает передатчик из хлама, Маркус роет яму. В эфире ловят русскую речь: кто-то активен, какая-то группа в пути. Ночью на них нападают люди в черном. Маркус отбивается гаечным ключом, они сбегают, бросив