Лайла нашла в ржавом ящике странный амулет с тремя совами. На следующий день её младший брат Итан исчез, оставив лишь загадочную записку. Мир вокруг начал меняться — шёпот из вентиляции, тень с рогами в зеркале, трещина в воздухе, которую видела только она. Её друг Декстер думал, что она сходит с ума. Слепой старик Эзра Кроу объяснил, что амулет — ключ. В библиотечном подвале они нашли дневник 1937 года с записями о «порогах» между мирами и списками пропавших, среди которых была и мать Лайлы.
В заброшенном мотеле под Финиксом всё началось с ржавой банки персиков и треснувших чужих фотографий. Лина заметила, что парень в очках преследует их по всем снимкам. Ночью хрипел генератор, а с шоссе доносились крики — не зомби, а банда на мотоциклах, оставляющая на стенах угрозы: «Крысы сдохнут». Джейк прятал пистолет за бачком, ствол был обмотан изолентой. Под Тусоном они встретили Эрни, старого механика. Он чинил их грузовик, меняя детали на пачку сигарет, вспоминая о Ford Focus’ах из