Лиам Гарретт возвращается в Блэкстоун, получив тревожное письмо от сестры Эмили. Её дом пуст. Лишь перевёрнутый стул, разбитая ваза с засохшими ромашками и дата в блокноте — 12 октября. Бармен Джек бросает невзначай, что она копала глубже, чем стоило. На заброшенном рыбзаводе, среди ржавых крючьев, Лиам находит куртку Эмили. В кармане — аудиозапись: шум прибоя и чьё-то тяжёлое дыхание. Шериф Картор советует уехать, пока не поздно, но в его сапоге видна рыбья чешуя. Расшифровав записи сестры,
Журналистка Лора приезжает в маленький городок, чтобы написать о старинной рождественской лотерее. В кофейне «Сосновая ветка» её встречает Джек — бывший сосед из детства. Он варит кофе с кардамоном и помнит, что в её какао должно быть три зефирки. Иначе, как она говорит, это просто коричневая вода. Они вспоминают старые секреты, записки под кирпичом у ратуши. Но идиллию нарушает новость: мэр Эвелин Грант хочет перенести лотерею в новый торговый центр, который построят на месте их старого парка.