В Сан-Харборе, зажатом между скалами и океаном, жизнь течёт по расписанию приливов. Джейк, бывший рыбак, каждое утро ругается с Маркусом из кофейни из-за круассанов. Их вечные споры — часть пейзажа, пока мэрия не объявляет о продаже порта застройщикам. Городок просыпается от спячки. Маркус, прячась за сигаретным дымом, предлагает собрать деньги через интернет. Элиас, механик, чинит старый грузовик для протеста. Но всё рушится, когда Джейк находит в сети своё пьяное видео, а Элиас слышит, как
Лина Мартинес нашла в подсобке бара заляпанный кетчупом конверт — на фото был её пропавший брат. В тот же вечер Картер Бойд, бывший игрок с долгами, узнал в зале человека с той же фотографии из полицейской базы. «Ты думаешь, он просто испарился?» — спросил он, глядя, как её пальцы дрожат над фишками с гравировкой «S.S.». Детектив Морс, с вечным пятном кофе на рубашке, нашёл в канализационном тоннеле окровавленный телефон. Голос в трубке прошипел угрозу, а Лина получила смс со снимком своей
Лейла Мендес приезжает в Вермонт из Чикаго, получив в наследство от незнакомой бабушки старый дом. Она находит в подвале формы для шоколада и потрёпанную тетрадь с рецептами. Её планам противостоит Итан Колдуэлл — местный ветеринар, считающий, что полуразвалившийся дом нужно снести. Он напоминает ей о старой вражде их семей. Сначала их встречи — лишь обмен колкостями и судебными бумагами. Но постепенно, через мелкие детали — сломанную миксерную насадку, чай с мятой, — начинает проступать другая