Детектив Джейк Морроу и его новый напарник Карлос Ривера расследуют исчезновение курьера. Дело кажется рядовым, пока не выходит на серию аптечных краж. Их единственная зацепка — официантка Лена, говорящая за пачку сигарет. Расследование приводит их к телу в канализационном коллекторе. У убитого — шрам над бровью, точь-в-точь как у брата Джейка, Ника. Карлос находит связь Ника с бандой «Короны». Джейк чувствует, что его ведут. Капитан Прайс странным образом задерживает баллистический отчёт.
Люк возился со своим «Шеви» в гараже, пахшем бензином и одиночеством. Джо приходил с гитарой, пел мрачные баллады, которые никому не были нужны, кроме них двоих. Их мир был здесь, между ржавыми инструментами и гулом поездов. Все изменилось, когда они нашли тот фургон. Брошенный, с техасскими номерами. Люк полез под днище, и из его кармана выпала фотография — девушка по имени Сара. Тихий призрак из другого, несостоявшегося прошлого. И тут же это прошлое нагнало их. К гаражу подъехали незнакомцы