Лайла Мерсер и её напарник Элиас исследуют заброшенную психиатрическую лечебницу. Внутри — ледяной холод и следы, не оставленные живыми. Детские ботинки, странные царапины на стенах, превращающиеся в жуткий детский смех. Лайла скрывает, что у неё здесь личный интерес. В её квартире начинают пропадать ложки, появляются комки глины с чужими отпечатками. Элиас находит в архивах следы «Проекта Зеркало» — жестокого эксперимента с гипнозом, и среди документов всплывает имя пропавшего брата Лайлы,
Ди Джей тайком чинит своего друга Хило в гараже, пока его сестра Джина прикрывает его перед родителями. Хило, робот с вечным голодом, осваивает тосты, искря розетки. Но их тихое восстановление прерывается, когда со старого маяка доктор Танако посылает сигнал, привлекающий рой механических ос. Одноклассница Полли находит странный обломок, и троица отправляется в заброшенную лабораторию. Там они видят нечто жуткое — клетки с гибридами скорпионов и микросхем. Хило сканирует одно из них и бормочет,