Студент-археолог Златко в Скопье находит в руинах старый дневник с загадочной фразой «Семь ударов — семь ключей» и рисунками ядовитых грибов. Рядом — ржавый медальон с инициалами «А.В.». Карта в дневнике приводит его к горе Водно, где он выкапывает стеклянный флакон с засохшими маковыми лепестками. Тем временем в Лимассоле реставратор Элени получает анонимную посылку. В ней — чёрное зеркало в дубовой раме и записка: «Они сломали часы, но стрелки всё равно идут». Ночью в отражении она замечает
В байк-баре «Ржавое крыло» за чашкой кофе прятались трое. Эзра, бывший страж, под татуировкой скрывал шрамы от крыльев. Лира, бармен с опалённым крылом, приносила ему кофе по ночам. А Кайл, курьер-дезертир, однажды вбежал с окровавленным пакетом — их нашли. После перестрелки у автосервиса в кармане мёртвого ангела они нашли ключ. Он вёл на склад, где их ждала слепая Амара, коллекционер артефактов падших. Она искала кинжал — последний ключ к вратам. Но в сейфе Кайл нашёл не оружие, а старую