Лина, врач-сомнолог, слушает своих пациентов. Элайджа засыпает под гул проектора в классе. Нине снятся падающие зеркала, и Лина просит её рисовать сны акварелью. В это же время бармен Эзра записывает на салфетках чужие истории, думая, что сны — это недоснятые фильмы. Их миры начинают пересекаться. Параллельно ветеринар Клара борется с попугаем, который по ночам кричит цитатами из старого радиоспектакля. Она звонит Лине с отчаянной идеей — попробовать гипноз на животном. Эта странная просьба
Каждый раз, возвращаясь из колледжа, Алек будто проваливался в другой мир. Мэтт, Коул, летние ночи, наполненные выпивкой, травой и смехом до слёз. Это было их вечное, пьяное братство. Но в этот раз что-то изменилось. Он стал замечать трещины. Веселье стало тяжелее, почти злым. Смех Мэтта теперь срывался на нервную дрожь, а в глазах Коула поселилась пустота. Вместо лёгкого дыма — горький химический дымок, который разъедал их изнутри. Алек смотрел, как его друзья движутся по замкнутому кругу: