Лина, врач-сомнолог, слушает своих пациентов. Элайджа засыпает под гул проектора в классе. Нине снятся падающие зеркала, и Лина просит её рисовать сны акварелью. В это же время бармен Эзра записывает на салфетках чужие истории, думая, что сны — это недоснятые фильмы. Их миры начинают пересекаться. Параллельно ветеринар Клара борется с попугаем, который по ночам кричит цитатами из старого радиоспектакля. Она звонит Лине с отчаянной идеей — попробовать гипноз на животном. Эта странная просьба
Летние каникулы снова возвращают Алека в родной город, к привычному кругу: Мэтт и Коул ждут, и начинается то же самое. Выпивка, наркотики, вечеринки - ритуал, который раньше скреплял их дружбу. Но Алек замечает, что для друзей этот ритуал давно перестал быть игрой. Их жизнь заходит в тупик, увлечение тяжёлыми веществами и постоянные неприятности не оставляют шансов на перемены. А сам Алек уже живёт по другим правилам, и разрыв между ним и ребятами растёт с каждым приездом. Он видит, как они