У Dante скоро родится ребёнок, а денег едва хватает на бальзам для губ собственного производства. Он хиппи и пацифист, но счета не платят себя сами. Случайная листовка с надписью «Требуется клоун на день рождения» кажется выходом: звонок, и он уже на празднике в гриме и парике. Там Dante встречает женщину-клоуна по имени Пеле. Она приглашает его на свою «вечеринку жалости», и этот шаг уводит его туда, откуда не возвращаются с воздушными шарами. Под маской улыбки открывается изнанка города, где
Джина Джексон, музыкальный продюсер, десять лет не может оправиться после гибели брата, вокалиста Вона. Она избегает студий, инструментов и всего, что напоминает о прошлом. Встреча с мальчиком по имени Оук меняет всё. Он невероятно талантлив и неуловимо похож на погибшего брата. Джина убеждает себя, что это реинкарнация Вона, и решает собрать старую группу заново. Она тянет Оука в мир взрослых амбиций, музыки и незажившей боли. Джина не замечает, что видит в мальчике не его самого, а призрак