Джейк находит в гараже старый клоунский костюм отца, пропавшего двадцать лет назад. На ткани — бурые пятна, похожие на кровь. Среди кассет он видит отца в гриме, тот шепчет: «Смех — это крючок». В тот же вечер звонок: голос требует надеть костюм, иначе его сестра Марни погибнет. Она смеётся над его тревогой, но позже звонит, задыхаясь — машина не глушится. Джейк мчится к ней, по пятам преследует белый фургон. В подвале церкви, где когда-то выступал отец, он находит странную фотографию: Рэй с
Шестнадцатилетний Джейк находит в сарае письма своего деда-лесника. В них он читает о странном портале у корней старого дуба на Холме Воронов. Любопытство заставляет его вместе с другом Марко забраться на исполинское дерево. Кровь с его поцарапанной руки попадает на древний камень у основания. Ночью Джейк просыпается от чьего-то шепота: «Не дай им срубить меня». За окном мелькает тень с ветвями вместо волос. Наутро у холма уже работают экскаваторы. Подруга Лила, сестра Джейка, обнаруживает в