У Dante скоро родится ребёнок, а денег едва хватает на бальзам для губ собственного производства. Он хиппи и пацифист, но счета не платят себя сами. Случайная листовка с надписью «Требуется клоун на день рождения» кажется выходом: звонок, и он уже на празднике в гриме и парике. Там Dante встречает женщину-клоуна по имени Пеле. Она приглашает его на свою «вечеринку жалости», и этот шаг уводит его туда, откуда не возвращаются с воздушными шарами. Под маской улыбки открывается изнанка города, где
Дождь стекает по тёмному стеклу, за которым пустеют улицы. Двое друзей заперты в собственном доме: комендантский час, а за стенами рушится всё, что они знали. Их мир сжимается до размеров квартиры, и тишина между ними становится громче сирен снаружи. Каждый звук за дверью может быть последним. Дружба, привычная и надёжная, трещит под грузом страха и неизвестности. Спастись можно только вместе, но выдержит ли связь, когда вокруг только хаос? Остаётся только ждать и слушать шаги за стеной. Что