Джейк находит в гараже старый клоунский костюм отца, пропавшего двадцать лет назад. На ткани — бурые пятна, похожие на кровь. Среди кассет он видит отца в гриме, тот шепчет: «Смех — это крючок». В тот же вечер звонок: голос требует надеть костюм, иначе его сестра Марни погибнет. Она смеётся над его тревогой, но позже звонит, задыхаясь — машина не глушится. Джейк мчится к ней, по пятам преследует белый фургон. В подвале церкви, где когда-то выступал отец, он находит странную фотографию: Рэй с
Курьер Лиам находит в подвале старый кейс. Внутри — блокнот с именами и датами, зачёркнутыми красным, и карта, где отмечен его родной район. Пока он листает записи в кофейне, к нему подходит девушка в чёрной ветровке. Её зовут Айрис. Она спрашивает, видит ли он цифры над головами. На её руке — шрам, похожий на песочные часы. Лиам проверяет даты из блокнота. Они совпадают с газетными заметками о несчастных случаях. Взрыв, обрушение моста. Айрис приводит его в полуразрушенную часовню. На стенах —