Утром детектив Стив Рейган приезжает на пустырь по вызову. Среди трупов и стреляных гильз он находит раненого Эдди — парня с района. Ему приходится вляпаться в это дело. В это же время адвокат Билли Донован, узнав новости, бросает все дела. Эдди — его сын. В больнице Рейган пытается выбить из парня показания, но Донован-старший уже здесь. Он отстраняет детектива: «С моим клиентом — только через меня». Для Стива это болезненное напоминание — Донованы всегда уходили от ответственности.
Ди Джей тайком чинит своего друга Хило в гараже, пока его сестра Джина прикрывает его перед родителями. Хило, робот с вечным голодом, осваивает тосты, искря розетки. Но их тихое восстановление прерывается, когда со старого маяка доктор Танако посылает сигнал, привлекающий рой механических ос. Одноклассница Полли находит странный обломок, и троица отправляется в заброшенную лабораторию. Там они видят нечто жуткое — клетки с гибридами скорпионов и микросхем. Хило сканирует одно из них и бормочет,