Майкл Карло находит в багажнике брошенного Oldsmobile окровавленные инструменты и фотографии своего брата Винни. Тот давно не бывал дома, подрабатывая посыльным у местного ростовщика. Майкл швыряет снимки на прилавок закусочной, где работает Винни. Тот, жуя холодную пиццу, бормочет лишь одно: спроси у соседки с третьего этажа. Она племянница того самого босса, что сгорел в своей конторе. Тем временем детектив Лиза Мартинес из 78-го участка ищет связь между этим поджогом и трупом в канализации.
Бывший морпех Джек Эллис ищет свою дочь Эмили, которая бесследно исчезла. В её рюкзаке он находит лишь смятые конспекты и разбитый телефон. Детектив Мороз разводит руками — никаких зацепок. Расследование заводит Джека на заброшенный завод, где он находит детский браслет Эмили с датой смерти её матери. Эта находка подтверждает его худшие опасения. В подземных туннелях он встречает бродягу Рэя, который, словно призрак, шепчет о всеобщей слежке и оставляет загадочную карту с пометкой о мэрии.