В Финиксе что-то не так с водой. Эпидемиолог Эмили Реннер видит это по первому трупу — в квартире, залитой слизью, среди пустых бутылок от ополаскивателя. Жертвы пили что попало, лишь бы спастись от невыносимой жажды. По городу, как чума, расползается паника. Подростки в морге, их шеи распухли. Бывший сантехник Хавьер тайком сливает воду из бассейна, а уборщица Лина шепчет о мертвой дочери: «Глаза как изюм». Эмили находит связь — все пили из автоматов у заправки. А под школой Хавьер
Семнадцатилетняя Лиза нашла в дедовских вещах старый «Полароид». На крышке — царапинами выведено «Не снимать». Ее брат Итан, смеясь, сделал снимок. На серой бумаге проявился силуэт женщины в старомодном платье. Это была их прабабушка Элиза. Наутро Итана не стало. В его комнате Лиза обнаружила стопку одинаковых фотографий. На каждой Элиза стояла всё ближе, а в углу угадывался адрес заброшенной типографии. Там старик в заплатанном пиджаке предупредил её о камере. Он сказал, что Элиза запечатала в
Джей Ди, бывший морпех, работает вышибалой в баре. По ночам его преследует говорящий крокодил в тельняшке, который шипит о долгах. Жизнь — это проверка фальшивых удостоверений, пьяные драки и тихие разговоры с соседкой Мэллори, которая забирает его в пять утра и рисует на стенах медуз. Всё рушится, когда на причале находят тело с татуировкой осьминога. В кармане убитого — фотография Джей Ди из Багдада. Кто-то врывается в его квартиру, переворачивая всё вверх дном, а потом звонит неизвестный и