Бывшая журналистка Элла Грейвс приезжает в Риверс-Эдж на поиски младшей сестры Лоры, пропавшей три недели назад. Местный шериф Том Брикер беспомощно разводит руками. В доме детства Элла находит дневники Лоры — записи про «огни за фабрикой» и фамилию «Варгас», выведенную красным. Ее расследование приводит в заброшенный цех, где ржавые бочки с этикетками 1987 года хранят какую-то тайну. Помощник шерифа Дэнни Фрост грубо выгоняет ее. Позже Нейтан Варгас, парень с ожогом на шее, шепчет ей
Шестнадцатилетний Кэлвин Рено находит его за школой, в канализационном люке — зеленоватого младенца в слизи, который не плачет, а шипит и выплевывает куски ржавого металла. Кэлвин, бормоча что-то о спортзале, заворачивает существо в свой худи и несет домой. Его сестра Марни и одноклассник Джаред пытаются понять, что это. Они выясняют, что младенец сбежал из заброшенного торгового центра, где биолог-неудачник Люсьен Фурнье десятилетиями ставил странные опыты, скрещивая ДНК енотов с садовыми