После пожара, который уничтожил их дом на Ридж-роуд, у Лиама и Эйприл остались только запах гари на коже и зияющая пустота. Среди обломков Эйприл нашла серебряный медальон матери. Лиам, работая в гараже, получает намёк от пожарного Мэла — искры возле лесопилки. В кармане у него лежит обугленный счёт от «Грин Тимбер». Карсон Грин, владелец компании, с холодным спокойствием отмахивается от подозрений. Но Эйприл в ночную смену видит у пациентов одинаковые волдыри, как от фосфора. Ещё один
Молодой фотограф Крис приезжает с девушкой Роуз в поместье её родителей. С первого взгляда всё кажется слишком идеальным: вежливые родители, ухоженный дом. Но в воздухе висит странное напряжение. Слуги, Уолтер и Георгина, ведут себя как автоматы, их взгляды пусты. Мать Роуз за ужином задаёт неуместные вопросы, звеня ложкой о стакан. Ночью Крис становится свидетелем того, как Уолтер бежит по полю, будто спасаясь от погони. Позже он находит в подвале старую фотографию — тот же Уолтер, но под