Старый рюкзак, карта с пометками и обещание, данное самому себе: Пауль отправляется в лес Швабского Альба в первый день летних каникул. Рядом лучший друг Макс, а впереди - пещера, куда когда-то ушёл пропавший отец мальчика. Вокруг только сосны, горы и тишина, и впервые за долгое время герои чувствуют себя по-настоящему свободными. Приключение начинается как игра, но вскоре под ногами хрустит не только сухой валежник. Лес хранит больше секретов, чем казалось на карте, и беззаботный поход
Король Александр до сих пор носит траур по жене Марии, которую потерял при странных обстоятельствах сразу после рождения тройни. Его мать Эльза настойчиво сватает ему знатных невест, но он упрямится. Во время охоты король натыкается на троих приёмных детей мельника - Тео, Фрица и Лотту. Они поразительно напоминают ему покойную жену, и он чувствует родство. Эльза узнаёт в подкидышах внуков, которых когда-то подменила на щенков и оставила у реки. Теперь она заманивает детей к волшебной птице