Это история о Джо, некогда грозном охотнике, а теперь просто пухлом парне, который помнит свои былые победы. В его тихом городке снова завелся оборотень, и Джо чувствует себя обязанным действовать. Он снова берется за дело, но всё оказывается сложнее. Оборотень не просто убивает — он обращает людей. И перед Джо встает невыносимый выбор: убить невинных, превращенных в монстров против их воли, или позволить злу расползтись дальше. Его главный принцип — не трогать людей — рушится о жестокую
Она работала в кофейне, он приходил за латте и рисовал ноты на салфетках. Однажды он молча протянул ей визитку. Так Эмили попала в его мир — подпольный джаз-клуб за автостанцией, где саксофон Джейка спорил с грохотом поездов. Потом его гитара оказалась в углу её квартиры с жёлтыми обоями. Он поправлял её задачи по статистике, они спорили о Паркере под треск радиоприёмника. Её жизнь треснула по швам: пропущенные лекции, смс от одногруппников. Его мир тоже рушился — драка в клубе, потеря работы.