Небольшой городок, где завелся оборотень, - классическая мишень для охотника. Но с этим местом что-то не так: местные жители ведут себя странно, и за каждым углом таится подвох. Герой привык полагаться на свои навыки и арсенал, но здесь правила игры меняются. Вместо одного хищника он сталкивается с целым сообществом, где никто не теряет бдительности. Оборотень - лишь верхушка проблемы. Городок оказывается густо населён существами, которые вовсе не спешат раскрывать свою истинную сущность.
Отпуск на тихом озере оборачивается испытанием, когда в гостевой дом въезжает Эллисон. Актриса и режиссёр ищет уединения, чтобы дописать сценарий, но тишина длится недолго. Хозяева Блэр и Гэйб ждут ребёнка и поначалу кажутся радушной парой. Однако Блэр замечает, как её парень засматривается на гостью, и атмосфера начинает накаляться. За совместным ужином спорные темы всплывают одна за другой, и мирный вечер перерастает в открытый конфликт. Эллисон оказывается в центре чужой ревности, хотя ей
1990-е. Немолодой мужчина с фамилией Дятел набивается в водители к начинающей панк-группе, которая собралась в первый тур по окрестным барам. Приятный и безобидный с виду попутчик в полночь превращается в страшное плотоядное существо. Двое из трёх участников коллектива голосуют за то, чтобы оставить такого водителя, и дебютная поездка оборачивается кровавым весельем. Группа отказывается избавляться от опасного спутника, и каждый новый концерт приближает ночь, когда Дятел выходит на охоту.