Люк моет посуды в кафе, его жизнь — это окурки у мусорных баков и старая травма колена. Пока он не встречает Марион. Она рисует мелом один и тот же тонущий корабль. Говорит, не умеет рисовать волны. А потом исчезает. В её рюкзаке он находит ключи от заброшенного склада и фотографию незнакомца. На складе пахнет бензином и старыми консервами. Перепачканный синей краской манекен и записка: «Скажи Жерару, что Лора не простила». Потом в кафе появляется тот самый мужчина в чёрном пальто. Он не пьёт
После исчезновения отца-лесника Жана двенадцатилетняя Элиз находит в его мастерской старую карту с загадочными пометками и обрывок записки: «Они не ушли, просто стали частью…». Лес, в котором она выросла, теперь кажется ей полным чужих шёпотов. Старик Лука на опушке говорит о дышащих трещинах в скалах, о тенях, что вьются ленточками. В заброшенной мельнице за ручьём она встречает Тео, странного мальчика с рюкзаком, полным ржавых ключей. Он знает о лесе что-то тёмное, говорит о пропавших