Берег реки По, нищета и пачка бумаги для рисования. Сын итальянских эмигрантов Тони после смерти матери попадает в немецкоговорящую семью в Швейцарии. Из-за физических и психических недугов его выдворяют из страны и насильно отправляют в Италию. Годы на берегу реки проходят в голоде и подённой работе. Тони остаётся верен одной страсти - рисунку. Случайная встреча со скульптором Маццакурати меняет всё: совет заняться живописью открывает дорогу к свободе. Так начинается путь Антонио Лигабуэ,
Джованни владеет виллой в Тренто, доставшейся от умерших родителей. Его дни - это бесцельные прогулки по городу, он ищет новые впечатления, но не знает, где их найти. Марк, необычный сценарист, без ведома Джованни сочиняет для него яркие фрагменты жизни. Мужчина не подозревает, что его реальность выстроена чужим замыслом. Каждая новая встреча или случайность может быть частью чужого сценария. Но у того, кто пишет эту историю, есть собственные мотивы.