Каждое утро Лука протирал стойку своего бара в Трастевере, а его сестра Мария заходила после смены в церкви. Их жизнь была размеренной, как эспрессо старика Эмилио. Пока однажды под салфеткой не нашёлся конверт. Фотография отца в форме, а на обороте — приглашение на встречу у моста. Они поехали в Неаполь, к тёте Розе. Та отдала ключ от заброшенного сейфа. В нём — старые письма матери и чертежи портовых складов. Среди бумаг Лука нашел переписку о затонувшем судне «Аурора». А Мария — свой детский
Лука Мортелли замечает слежку у рыбного рынка. Он прячет ключ от «Фиата», пока его сестра София находит старые письма их деда-железнодорожника. В них — загадочные упоминания о грузе из Лиона в 1983-м. В баре Марко Рицци лжёт о пропавших часах, но его кольцо с французским гербом выдаёт другую цель. Ночью Лука проникает в порт, где находит в сейфе не просто чертежи трамвайных путей, а фото незнакомки на фоне лионской базилики. В это время в Лионе Элен Дюваль разбирает архив в антикварной лавке.
Два друга, Пьетро и Альвизе, выросли на одном острове, в семье рыбаков. Но теперь их пути расходятся. Лагуна, что кормила их предков, для них стала разной. Пьетро всё ещё выходит в море, ловит крабов. Это тяжёлый, почти одинокий труд, но для него это единственный способ остаться собой, сохранить связь с настоящим городом, который медленно уходит под натиском чего-то чужого. Альвизе же смотрит на их старый дом и видит не родовое гнездо, а лотерейный билет. Он верит, что ключ к будущему — в руках
Всё рухнуло в один миг, в аэропорту. Альберто годами копил на отпуск у моря, а его финансовый советник просто исчез вместе с деньгами. Вместо того чтобы признаться, он объявляет жене и дочери, что поездка отменена. И запирает их в подвале собственного дома на две недели, создавая иллюзию, что они всё ещё в отъезде. Так начинается их абсурдный «отпуск». Они живут в четырёх стенах, крадутся по ночам за едой, словно воры. Дочь, вылезая через окно, пугает соседей, и те принимают её за призрака.
Писатель Франсис приезжает в Венецию, надеясь побороть творческий кризис. Здесь он встречает Юдит, загадочную женщину, которая находит для него уединённый дом на острове. Он просит её поехать с ним, и она соглашается. Но изоляция не приносит покоя. Месяцы проходят впустую, его блокнот остаётся пустым, а Юдит, то ли муза, то ли искусительница, лишь усмехается над его бесплодными попытками. Всё меняется с приездом его взрослой дочери Алисы. Она скептична, тревожна и через три дня бесследно