1975 год, Камбоджа. Молодая мать теряет четырёхлетнего сына в хаосе, когда красные кхмеры захватывают власть и сгоняют жителей городов на дороги. Единственная цель - найти ребёнка среди толп, бредущих в неизвестность под властью Ангкара. Её гонят в трудовой лагерь, где каждый день - борьба за выживание в руинах прежней жизни. Военный мультфильм строится не на батальных сценах, а на тихой ярости матери, которая не позволяет себе сломаться. Она пробирается сквозь голод, страх и доносы, зная, что
Пещера, где девочку Бристл растили драконы, перестаёт быть убежищем: отец решает отдать её злому колдуну как второе по ценности достояние. Героиня сбегает в мир людей, где дружба и солидарность соседствуют с алчностью, разъедающей сердца. Бристл предстоит понять, кто она без драконьего крыла за спиной, и найти своё место среди тех, кого считала чужими. Но колдун, оставшийся без обещанной платы, не привык уступать - и у него свои способы вернуть должное.