Эмили, эколог из Ванкувера, приехала на Юкон, чтобы изучать оленей. В баре «Морозный клык» она столкнулась с Лукасом, местным гидом. Он усмехнулся её датчикам на деревьях. Но за этой усмешкой скрывалось что-то ещё. Он свёз её к заброшенной шахте, где она нашла следы браконьеров. В его рюкзаке мелькнула странная карта с пометками. Позже местная учительница Сара принесла образцы почвы. От них пахло химией, как в те годы, когда дохла рыба. Лукас ворвался к Эмили ночью. Признался, что она права
Архитектор Лайза приезжает с сыном Итеном в глухой домик на озере Верхнее, оставленный братом-лесником. С первого дня всё пошло не так: царапины на дверях, сломанный снегоход, тревожные звонки Грегу, который говорит намёками. Итен погружается в дневники их деда, полярного исследователя, находит его коньки и камертон. Он читает про волков, про частоту 920 Гц, и это кажется ему ключом. А вокруг — тишина, слишком громкая. Рыжая лиса, таскающая в нору ёлочные игрушки, оленья туша на пороге на