Ария нашла на чердаке блокнот своего деда-алхимика. Потрёпанные страницы были испещрены формулами и зарисовками чёрной субстанции — тем самым nigredo. Она показала его Луке, своему другу, но через три дня он бесследно исчез. На мольберте осталась его незаконченная копия фрески с тремя змеями. В поисках ответов Ария ночью пробирается в заброшенную аптеку, указанную в блокноте. Среди осколков ампул и пожелтевших бумаг она находит переписку деда. Письма некой Клары говорят о каких-то испытаниях у
Лучия Феррари, биолог, измученная бессонницей, находит в образцах из клиники нечто невозможное — клетки, что делятся с пугающей скоростью. Её подруга Марта, медсестра, тайком передаёт ей пробирки, рискуя работой. В лаборатории, среди запаха формалина, Лучия видит под микроскопом аномалию: они размножаются, не старея, а пациенты с такими клетками заживают за считанные дни, но потом их кожа покрывается ржавой сыпью. Марта случайно слышит разговор врача Бьянки о тайной продаже партии в Цюрих.