Кайл работает в кафе, вытирает пенку с эспрессо-машины и слушает Мейв с её фиолетовыми волосами и спиралями на салфетках. Их тихую рутину нарушает пропажа бездомного Джеба. А потом — найденная кепка, старый номер газеты, фото обсерватории в лесу. Узоры Мейв вдруг обретают зловещий смысл. Тем временем доктор Элис Воррен в музее растирает виски лавандовым маслом. Она наблюдает за Кайлом с камер и шепчет о Плане «Затмение», о жертве, которую нужно принести до полнолуния. Видения чёрных птиц
Стелла и Лиза, две следовательницы, по крупицам собирают улитки. Всё начинается с камеры хранения в клубе «Эклипс», где третья жертва оставила чёрный чемодан. На записях — один и тот же мужчина в кепке, его лицо мелькает возле каждой из погибших. Лиза узнаёт от бармена про татуировку дракона на шее. Эта ниточка приводит их в лофт художника Майлза Рено. Повсюду запах скипидара и пятна краски. Майлз пытается объяснить странные следы на холсте своим художественным методом, но это звучит