Кайл работает в кафе, вытирает пенку с эспрессо-машины и слушает Мейв с её фиолетовыми волосами и спиралями на салфетках. Их тихую рутину нарушает пропажа бездомного Джеба. А потом — найденная кепка, старый номер газеты, фото обсерватории в лесу. Узоры Мейв вдруг обретают зловещий смысл. Тем временем доктор Элис Воррен в музее растирает виски лавандовым маслом. Она наблюдает за Кайлом с камер и шепчет о Плане «Затмение», о жертве, которую нужно принести до полнолуния. Видения чёрных птиц
Дэвид, директор школы в Аризоне и отец-одиночка, несколько лет назад потерял жену в рождественский сезон. С тех пор он любыми способами избегает праздника: подрабатывает курьером, чтобы не сидеть дома. Четырнадцатилетняя дочь Ноэль и сестра Марисса решают вернуть в семью рождественское настроение, а заодно найти Дэвиду новую любовь через приложение для знакомств. Он сходится с Софи, остроумной музыкантшей, которую встретил на своём маршруте доставки. Она в городе только на праздники, поэтому