После смерти отца, Грега, Лиза Морган находит в его гараже старый чёрный дневник с пометкой «МК-24». Внутри — списки пациентов и схема бункера. Её отец, ветеран, твердил, что командиры сводили его с ума. Теперь она понимает — это не бред. Она звонит коллеге, Маркусу, но связь обрывается на полуслове. Напуганная, Лиза едет по адресу из дневника. Там — полуразрушенный коттедж с табличкой «Лаборатория №7». В подвале она находит странную комнату с голубыми стенами и детскими креслами, прикрученными
Агент DEA Марко Силва пробирается через фавелы Рио, пот стекает по вискам. Воздух густой от запаха жареной муки и страха. Он ищет Эдуардо Кардозу, призрачного наркобарона, который меняет лодки с красными фонарями в заливе. В Майами его напарница Талия в порту находит кокаин, спрятанный под жабрами протухшей рыбы. А дома у Кардозу его жена Изабелла прячет пистолет среди детских игрушек. Её брат, капитан полиции Рафаэль, умоляет её одуматься, пока её муж травит город. Но Эдуардо уже на границе