Андо Дзюн скрывает свою ориентацию и принимает признание одноклассницы Миуры Саэ, увлекающейся сёнэн-аем. Он начинает встречаться с ней, но параллельно видится с парнем по имени Макото. Дзюн не говорит Саэ правду о своих отношениях. Его жизнь превращается в балансирование между двумя мирами, в каждом из которых он играет чужую роль. Потерять он может не только девушку, которая искренне тянется к нему, но и себя. История взросления разворачивается вокруг невысказанных секретов и страха быть
Мираи хочет шить, а не говорить. Застенчивая старшеклассница мечтает стать модельером, но её тихий характер и неумение общаться превращают мечту в насмешку. Однажды она встречает ровесницу с укулеле: та поёт и не боится быть собой. Почти сразу одноклассник замечает у Мираи книжку по дизайну и зовёт в драмкружок. Девушка оказывается между желанием спрятаться и возможностью заявить о себе. Фильм полностью сымпровизирован, без сценария - актрисы существуют в реальном времени, как сама