Семнадцатилетняя Биа разносит капучино в кафе, а после смены мчится в художественную школу, пряча от всех своё настоящее увлечение. Она тайком рисует граффити в заброшенном гараже, боясь гнева отца, который видит её только бухгалтером. Её жизнь — это бег по кругу: сосед Лукас, который вечно кричит из окна о круассане в долг, мать Мариса, шьющая платья ночами, и потрескавшиеся от угля пальцы. Всё меняется с появлением Карлы, новой ученицы из Рио. Она врывается в её мир с своей дерзостью и
Жара, Рио. Алиса — обычная подростка в потрёпанных кедах, её мир — это друзья, музыка и мечты о пляже. Но привычная реальность даёт трещину. Тени начинают двигаться сами по себе, а старухи на рынке шепчут непонятные пророчества. Самое страшное — она начинает видеть существ, не похожих на людей. Духи, монстры, галлюцинации — она сама не знает. И они видят её. Всё летит под откос, когда она проваливается в скрытую пещеру под фавелой, где стены светятся неземным синим. Здесь она узнаёт, что её дар