Супруги Джефф и Линдси едут ночью на рождественскую вечеринку. Дорога пустынна, они спешат. И вдруг — удар. Человек на трассе. Они решают помочь, подбирают его, везут к врачам. Этот благородный порыв — их роковая ошибка. Незнакомец в их машине приходит в себя. И оказывается, что он не жертва, а холодный, расчетливый хищник. Его появление на дороге было не случайностью. Он загнал их в ловушку. Теперь их машина мчится не к празднику, а в ад. Он играет с ними, насмехается, сталкивает супругов друг
Брэди Блэкберн живёт в тисках. Его мир — это ветхое ранчо в Южной Дакоте, которое вот-вот заберёт банк, отец Уэйн, прячущийся в гараже от долгов и собственного бессилия, и сестра Лили, с упрёком напоминающая ему о долге. Его собственное тело — напоминание о прошлых травмах, шрам на черепе и пузырёк с таблетками в кармане. Он пытается заглушить боль риском на родео, но однажды находит другое страдающее существо — дикого мерина Аполлона с перебитой ногой. В нём Брэди видит родственную душу,