Новым членам Общества Полуночников нужно доказать, что они достойны сидеть у костра. Рэйчел решается рассказать историю о Карнавале Страха, не подозревая, что её собственные слова начнут обретать плоть. Каждая жуткая байка, которой делятся подростки, перестаёт быть просто вымыслом и вторгается в их жизнь. Героиня рискует не только своим местом в компании, но и безопасностью: выдуманные монстры и ловушки оказываются слишком реальными. У неё остаётся единственный способ выжить - дойти до конца
Адвокат, привыкший обходить закон, приходит в себя в гостиничном номере. Он не помнит, как здесь оказался. Ничего не помнит. Вокруг тишина и чужая обстановка, а за окном - незнакомый город. Ровно в полночь в номер входит странный гость. Этот визит не похож на деловую встречу или случайность. Гость знает то, чего адвокат знать не может. Разговор начинает прояснять, где на самом деле находится герой. Воспоминания возвращаются фрагментами, и каждый новый кусок складывается в картину, от которой