Всё началось с треснувшего флакона под сиденьем скорой. Розовые таблетки. Эмили запомнила истеричную мать, кричавшую, что ребёнок не мог их проглотить. Её напарник Дэнни лишь отмахнулся, но потом они нашли в пропавшем журнале странную запись — «пациент 12», заброшенная церковь. Ночью Дэнни позвонил ей, задыхаясь. Он был в морге и говорил, что там не люди, а что-то другое, с глазами как у крыс из тоннелей. А на следующий день его не стало. Он исчез в доках Красного Хука. Эмили нашла только его
Пятнадцатилетняя Лиза Морган каждую ночь слышит скрип в заброшенном доме. Это сводит её с ума. Она роется в библиотечных архивах, ищет старые газетные вырезки о пропавших подростках. Её сосед Джейкоб, сын шерифа, видит это и спрашивает: «Ты опять за своё?» Он не понимает, но всё равно идёт за ней. В подвале школы, где пахнет плесенью, они находят карту с отметками у лесного озера. Стены исцарапаны, будто когтями. Владелец закусочной Роланд передаёт Лизе ключ от бункера. Говорит, её отец тоже