Агент Эмма Бэнкс выслеживает в Лондоне Чиму Адиче, курьера с дипломатом. Для неё он не просто преступник — ключ к разгадке смерти его сестры, Глории, чье тело нашли в Лагосе с набитым кокаином желудком. Эмма одержима правдой. А в это время в Лагосе его брат, Об, стискивает зубы от страха. На него давят партнеры, а на улице уже дежурят незнакомцы. Он умоляет Чиму по телефону: просто доставить посылку и исчезнуть. Но Чима чувствует ловушку, он пытается предупредить брата, что что-то пошло не так.
Энемма, парикмахерша из Ошоди, теряет сына в автокатастрофе. Вместе с Дэвидом погибает Тони — сын Адэолы, жены губернатора. Обезумев от горя, Энемма идёт на немыслимое: она подменяет тела. Её сын должен занять место погибшего мальчика из богатой семьи. Она является к Адэоле в особняк и холодно заявляет: «Тони не вернется, а твой сын займет его место». Адэола, разбитая, соглашается на эту чудовищную авантюру. Дэвид, теперь вынужденный быть Тони, поселяется в роскошной комнате с голубыми шторами.
Амина Джейдолу, кандидат от оппозиции, раздает деньги водителям на перекрестке в Лагосе. В этот момент на неё обрушивается шантаж: из чёрного внедорожника ей бросают компрометирующие фотографии с бывшим губернатором Обаси. Её политической карьере приходит конец, если она не выйдет из гонки. Но тут же появляется журналистка Зинаджу с другой правдой — флешкой, где Обаси причастен к сливу нефти и убийствам рыбаков. Амина оказывается в тисках: с одной стороны — угроза позора, с другой — опасная