Фрэнк Касл пытается выжить в промзонах, пряча боль за ржавым браслетом с именами. Его одиночество прерывает банда, торгующая фентанилом. Один узнает его — «Каратель? Ты ж должен быть мертвый». Ответом становится кофейный термос, разбивающий челюсть. Затем появляется Билли Руссо. Находит его в баре, ставит виски на промасленную карту. «Ты думал, я не найду?» Он протягивает фото заброшенного склада с логотипом «Anvil». Тем временем Эми Бенджамин, дочь бывшего напарника, взламывает его старый
Джимми Картер и Эмили Роуз застряли в пыльном техасском городке, работая в авторемонтной мастерской его отца. Их спасением была музыка. Джимми верил, что их группа — билет на большую сцену местного клуба «Койот». Эмили, чья гитара хранила следы несбывшихся мечтаний о Джульярде, относилась к этому скептически, но цеплялась за эту соломинку. К ним присоединился Луис Мендес, затворник-барабанщик. Они репетировали в сарае, пока соседи не вызывали шерифа. Мир был против них, и они отвечали ему тем