Лена Картер, адвокат по уголовным делам, тонет в папках и своих провалах — забытой дочери, треснувшем окне в офисе. Её новое дело — подросток-беженец Амир, обвиняемый в поджоге. Он твердит одно: «Я только сумку нашёл». Лена верит ему, хоть и видит, как он сжимается от каждого вопроса. А в это время её бывший муж, детектив Марк, расследует исчезновение медсестры. В её квартире пахнет миндалем, на столе — недопитый чай. Эти два мира сталкиваются неожиданно. Лена находит в бумагах Амира распечатку
Журналистка Эмили, разбирая вещи покойного отца, находит старую фотографию. Что-то в ней заставляет её поехать в захолустный Уиллоу-Крик, хотя редактор только отмахивается. В мотеле, где пахнет сыростью, её уже ждёт шериф Джейкоб, бывший морпех с тревожным взглядом. Он передаёт вырезку о пожаре, где погибли люди, и намёк, что её отец был причастен. В местной библиотеке Эмили открывает для себя целый мир, скрытый в микрофильмах. Зона «Тэг-47», чёрные вертолёты, списки с вымаранными фамилиями.