Раджеш живёт в тесной комнатке на окраине Мумбаи. Его дни похожи друг на друга: ворчание матери за завтраком, случайные подработки на рынке за гроши, вечера с другом Викасом у кинотеатра. Всё это — фон его безрадостной жизни, где даже чайник торговца Рамеша напоминает, что жизнь кипит, а толку мало. Всё рушится, когда отец Викаса требует вернуть долг за сломанный скутер. Чтобы не позорить семью, Раджеш устраивается ночным сторожем в аптеку доктора Малика. Среди полок с травами он подслушивает
Бобо, известный иллюзионист, пытается сохранить видимость нормальной жизни, пока его собственный разум превращается в поле битвы. После сеанса регрессивного гипноза из глубин памяти выползают забытые детские кошмары: демоническая сущность и распад семьи. Он обращается к психиатру, пытаясь заглушить голоса и видения, убеждая себя, что это лишь плод больного воображения. В этот хаос врывается Лиза Датт. Её присутствие электризует воздух, и Бобо с первого взгляда уверен — она ведьма. Но его