В старом ящике с семенами Лина находит записку от покойного коллеги: «Если ты это нашла, они уже начали». Эта фраза затягивает её и подругу Сару в расследование. В архивах ботанического сада они находят чертежи подземной лаборатории. Случайная встреча с биологом Джейкобом Райтом, который роняет ключ-карту с логотипом «Парадиз», только подливает масла в огонь. «Выращиваете рай или хороните?» — бросает ему Сара. Вскоре половина оранжереи сгорает, и Лина чует в теплице запах бензина. Она прячет
Джейк Гаттнер, бывший снайпер, чинит пробитое колесо у своего трейлера на окраине Эль-Пасо. Жара невыносима. Из трейлера доносится голос жены Эмили: она видела следы крови в раковине и не верит его ночным отлучкам. Джейк признаётся — картель не успокоится, пока не снимет с него скальп или не заберёт их дочь, Люси. Девочка рисует мелом на песке кота с ошейником в шипах. Шериф Барлоу находит на пепелище гильзу от снайперской винтовки. Он сразу узнаёт почерк Гато. Тем временем Джейк идёт на сделку
Семья О’Нил — Терри, Шон и их дети — находит в подвале под старым ковром не трубы, а люк. За ним — туннель, пахнущий озоном и сыростью, а в нём — два бледных, чешуйчатых существа, свёрнутых клубком. Лила, младшая дочь, трогает их кожу и шепчет, что они холодные. Вместо того чтобы звонить в службу контроля, они прячут находку в сарае. Дети, Джуди и Мэтти, тайком подкармливают их конфетами и пюре. А потом существа начинают повторять звуки: скрип двери, лай собаки, голос Шона. Это пугает всё