Семья Карпати приезжает в Уитби — Влад, Эмили и их дочь Лили. Он бывший букинист, тянет их в этот сырой, пропахший рыбой городок. Сразу чувствуется что-то неладное: треснувший маяк, объявления о пропавших котах. Лили находит на пляже ржавые пуговицы, говорит, будто они с мундира какого-то капитана. Влад по ночам исчезает. Возвращается с песком на одежде и тёмными, почти что чернильными, пятнами. В лавке редких книг он получает старый дневник с непонятным почерком. Лили с местным парнем Джейком
Анна приезжает в уединённый особняк гувернанткой. Дети поначалу кажутся ангелами, а работа — подарком. Но мисс Гродз, экономка, смотрит на неё с холодной подозрительностью, будто предвидя беду. Вскоре тишина дома становится зловещей. Куклы смеются без причины, в зеркалах мелькают тени. Поведение детей меняется — их рисунки становятся мрачными, а по ночам они бродят, словно не свои. Анна пытается убедить себя, что это игра воображения, но тревога нарастает с каждым днём. Она начинает копаться в