Дождь за окном, Эмили моет чашки в кафе, а Лейла листает конспекты о параллельных мирах. Они всё ещё не могут отпустить исчезновение отца. Их вечера проходят у заброшенной заправки, где он пропал два года назад. Лейла не спит, её рюкзак забит кофе и старыми чеками, а в телефоне — фото из подвала: цифры 11-23-05 и детский рисунок волка. Всё меняется, когда Лейла находит статью доктора Картера. Эмили против — он мог быть связан с тем, кого они боятся назвать. Но они всё равно едут в его клинику.
В холодном декабрьском районе, где снег ложится на граффити, Джей днями и ночами колдует над битами в подвале. Нужны деньги, много: на подарки семье, на лечение больной матери. Его подруга Лиза, рэперша с острым языком, мечтает вырваться отсюда, но единственный шанс — крупный выигрыш на рождественском баттле. Их путь преграждает местный король рэпа Дрейк, который не потерпит чужаков на своей территории. Он крадёт их музыку, руша все планы. Кажется, Рождество провалилось. В отчаянии Лиза готова