Пятнадцатилетняя Грейс с отцом Томом и братом Джудом переезжают в заснеженный Блэкстоун. В первую же ночь Джуд находит на чердаке коробку с обгоревшими игрушками и старую фотографию их матери в рогатом головном уборе. Том, увидев снимок, мрачнеет и уходит от разговоров. В школе местная девчонка Зои шепчет Грейс, чтобы та нашла тётю Беатрис и спросила про «зимнее бдение». Во время метели Грейс пробирается к старухе. Та, плетя венки, говорит, что её мать хотела разорвать круг, но кровь сильнее
После смерти отца Лайза Морган возвращается в родной городок, чтобы продать старую ферму. Её брат Джейк, с гитарой и татуировкой волка на запястье, погружён в воспоминания, будто время здесь остановилось. В доме они находят папку с квитанциями об оплате неких «услуг» от 1987 года — все на имя соседа, Клайда Барроуза. А на дверном косяке — глубокие царапины, будто кто-то отчаянно пытался вырваться. Местные говорят намёками. Официантка в закусочной бросает фразу о том, что их отец вечно совал нос
Семья Карверов переезжает в старый дом на отдалённом острове. Лиам надеется начать всё с чистого листа, но Джулию смущает упадок, а их дети, Эмили и Ной, сразу чувствуют неладное. Сосед Хэнк оставляет странное предупреждение: не открывать дверь после восьми, особенно если слышен детский смех. В доме что-то не так. Эмили находит на чердаке фотографию прежних жильцов, семьи Морган, с вырезанными лицами. Лиам обнаруживает в стене обрывок газеты об их таинственном исчезновении. Маленький Ной