1998 год. Трое студентов-кинематографистов одержимы историями настоящих преступлений и порноиндустрией. Они затевают съёмку документального фильма об убитых порнозвёздах, а заодно снимают собственную версию «кастинг-дивана». Их любопытство и жажда сенсации быстро перерастают в одержимость. То, что начиналось как студенческий проект с налётом грязи, выходит из-под контроля. Герои пересекают черту между наблюдением и участием, и их собственная жизнь становится частью кровавой истории, которую они
Старый городской миф оживает в глухом переулке. Человек в маске, которого прозвали Пигмэном, выбирает себе жертв среди случайных прохожих. Двое незнакомцев становятся участниками кровавой игры в кошки-мышки. Преследователь не даёт передышки, каждый шаг может оборваться ударом ножа. Герои пытаются выбраться из ловушки, но улицы пусты, а помощь не придёт. Ужас нарастает с каждым поворотом, и становится ясно: для того, кто носит маску, эта охота давно продумана до мелочей.
Двери кастинг-комнаты захлопываются за очередной кандидаткой, и режиссёры понимают: их замысел снять величайшее порно оборачивается кровавой ловушкой. Они ищут актрис, но в ответ на объявление приходят странные, одержимые и агрессивные люди. Каждое прослушивание подкидывает всё более тревожный материал, пока на пороге не появляется тот, кто пришёл не за ролью. С ржавым сверлом в руках маньяк превращает съёмки в бойню. Режиссёры пытаются удержать контроль над проектом, но с каждой новой жертвой
Лидия и Эдди работают в похоронном бюро. Их дни — это рутина запахов формалина и лаванды, вечные споры об экономии и придирчивые клиенты. Они свыклись с тишиной морга, пока в кармане покойного таксиста Лидия не нашла ключ. Этот ключ привёл их на заброшенный склад, где они нашли компрометирующие доказательства против мэра Баркли. Старая папка с фотографиями связала чиновника со смертью таксиста. Эдди испугался. Он понимал, чем грозит конфликт с сильным мира сего. Но Лидия уже решила действовать.