Бывший оператор Логан готовится к новой съемке на заброшенном складе. Он нервничает, его руки дрожат. Гримерша Карла находит старую маску — страшный артефакт из прошлого, но Логан приказывает ей молчать и выбросить находку. Ночью собирается группа молодых актеров: Тревор, Жасмин и другие. Они шутят, не подозревая о беде. Внезапно гаснет свет, и из вентиляции доносится зловещий стук. Смех сменяется паникой. Логан хватает гаечный ключ, понимая, что кошмар возвращается. На экране монитора мелькает
Из аптеки на Пайн-стрит снова пропадают обезболивающие, а Лена слышит странные шумы из подвала. Мир вокруг начинает трещать по швам. Миссис Кларк приносит фотографию — в луже у «Гас-Экспресс» отразилось нечто с когтями вместо рук. Она клянётся, что это не фотошоп. А потом Грег, механик, находит в лесу за заправкой клык размером с ладонь. Доктор Эриксон в ветклинике говорит, что ДНК словно склеена из трёх разных животных. И это уже не просто слухи. Вечером у дочки Грега, Дженны, на руке