Лена, биолог, каждое утро уходит в горы метить волков. Её мир — это облезлая кружка, данные с датчиков и тишина хвойных лесов. Пока в один день не находится перерезанная сетка вольера и клок чужой шерсти. Рейнджер Джейк чешет затылок, предполагает медведей. Но медведи, пахнущие дешёвым одеколоном и металлом, не оставляют после себя ледорубов. Они вдвоём идут по следу, спорят о методах, красят забор. Между ними возникает странная, натянутая тишина, которую нарушает лишь пятно черники на её
Эмили уговаривает своего лучшего друга Джейка изобразить парня на семейном рождестве. Ей нужно, чтобы мать перестала ее донимать, а он, как всегда, не может ей отказать. Дорога, разбитые ёлочные игрушки, закусочная, где она нервничает, уверяя, что бывший Грег не приедет. А он приезжает. С новой, успешной девушкой. За ужином Эмили, подавившись, целует Джейка в губы — от неожиданности он роняет вилку. Все начинает меняться. На чердаке, среди старых фотографий, они вспоминают детство, а ее пальцы