Сразу после падения инопланетного объекта жизнь московского Чертанова делится на «до» и «после». Юлия Лебедева, обычная девушка, оказавшаяся единственной, кто контактировал с пришельцем, попадает в лабораторию. Ученые и военные разбирают её чувства и эмоции, пытаясь понять природу силы, которая растет внутри неё. Сверхъестественные способности Юлии привлекают не только землян. Над планетой нависает угроза вторжения, и в грядущем столкновении победить можно лишь одним способом: остаться людьми.
Следователь Олег Брагин десять лет охотился на маньяка, терроризировавшего провинциальный Придонск. Арест подозреваемого кажется финалом этой долгой войны, и город жаждет расправы. Но на открытый суд из Москвы приезжает психолог-консультант Вячеслав Широков, чья задача - подтвердить профайл убийцы. Широков рушит всё одним заявлением: на скамье подсудимых сидит невиновный. Брагин, уверенный в своей правоте, сталкивается с экспертом, который видит в деле то, чего не заметила местная милиция.
Бывший опер с Петровки, потерявший место в полиции, берётся за дела, где официальное следствие зашло в тупик. Его напарница - девушка с экстрасенсорными способностями, и вместе на частные деньги они ищут пропавших, разбираются в убийствах и необъяснимых смертях. Герой привык полагаться на логику и опыт, но теперь вынужден доверять чутью, которое невозможно проверить. Каждое новое дело требует от него переступить через скепсис и принять правила игры, где рациональность не всегда побеждает. Под